Курс "Расширенное финансовое моделирование"

Обучение финансовому моделированию для тех, кто хочет понимать числа, мыслить как инвестор и уверенно работать с моделями в Excel. Только практика, чёткая структура и реальные кейсы. Курс без аналогов

Что означает Финансовое моделирование?

Финансовое моделирование — это процесс построения расчётной модели, отражающей финансовое состояние, развитие и эффективность бизнеса или проекта. Оно используется для оценки инвестиций, анализа рентабельности, прогнозирования денежных потоков и расчёта ключевых показателей. Особенно востребованы курсы по финансовому моделированию в Excel — они позволяют научиться создавать гибкие модели с нуля, учитывать переменные сценарии и оценивать риски. Такой подход помогает принимать обоснованные управленческие решения, когда стандартных таблиц уже недостаточно

Кто проходит расширенный курс по финансовому моделированию

• Инвестиционные и кредитные аналитики
  • Проходят курс для повышения квалификации. Им важно укрепить навыки работы с финансовыми моделями, разбирать реальные кейсы сделок и применять полученные знания в повседневной практике
• Бухгалтеры, экономисты, финансисты
  • Приходят за практическими навыками моделирования, чтобы выйти за рамки текущих задач, расширить свою экспертизу и решать более комплексные и интересные задачи
• Повышение квалификации или переподготовка
  • Выбирают курс как способ освоить новую сферу. Их мотивирует желание уйти от рутины, освоить востребованный навык и сделать шаг в сторону аналитики или инвестиций

Финансовое моделирование с нуля

Вы прокачаете аналитическое мышление и научитесь применять экономические методы и инструменты бизнес-анализа на практике. Курс по финансовому моделированию построен вокруг реальных задач: вы будете работать над проектами, приближёнными к практике компаний — от оценки инвестиций до построения моделей для принятия решений на уровне директора. В процессе обучения вы освоите работу с ключевыми финансовыми метриками, научитесь делать анализ чувствительности и станете экспертом в построении гибких моделей, которые используют в реальном бизнесе

Международная аккредитация программы

Модуль 1: Индустрия финансов и карьерные возможности

9 уроков / 8,3 часа теории

• Узнаете, как выглядит карьерная лестница и какие возможности перед вами откроются;
• Поймёте, какие навыки нужно развивать в первую очередь и какие знания помогут быстрее расти;
• Узнаете, как и где искать открытые вакансии, чего ожидать на собеседованиях и как готовиться к техническим интервью.

Модуль 2: Введение в финансовый учёт и анализ

53 урока / 9 практических заданий / 2 теста / 33 часа теории / 28 часов практики

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчётность всей компании;
• Разберётесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчётности;
• Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймёте, как применяется каждый из стандартов;
• Подготовите три формы отчётности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Модуль 3: Корпоративные финансы

45 уроков / 6 практических заданий и тестов / 3 кейса / 27 часов теории / 28,5 часов практики

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
• Разберётесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлечённого капитала;
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как ещё проект может заинтересовать потенциальных инвесторо

Модуль 4: Базовое финансовое моделирование

32 урока / сквозной проект / 4 практических заданий и тестов / 15,7 часов теории / 6 часа практики

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF);
• Разберётесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital;
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value;
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS);
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта;
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса;
• Пройдёте практикум по теме "Финансовое моделирование онлайн-школы";
• Самостоятельно построите модели сделок LBO и M&A.

Модуль 5: Практический расчёт кредитных метрик и оценка бизнес-рисков

7 уроков / тест / 4 часа теории

• Научитесь анализировать отчётность компаний перед расчётом основных метрик, выявляя важные показатели и риски;
• Научитесь рассчитывать и интерпретировать ключевые финансовые метрики, необходимые для оценки кредитоспособности бизнеса;
• Узнаете как проводить экспресс-оценку бизнес-рисков, определяя границы консолидации и возможные проблемные зоны;
• Сможете применять методы расчёта кредитных метрик отдельно для проектного финансирования и для инвестиционного кредитования;
• Научитесь точно интерпретировать полученные кредитные метрики и давать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия.

Защита сквозного проекта по блоку "Базовые финансы"

7 уроков / кейс / 11,5 часов практики

• Научитесь собирать Т-счета;
• Соберёте три формы отчётности и посчитаете коэффициенты;
• Выполните защиту сквозного проекта.

Модуль 6: Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

105 уроков / 4 кейса / 6 практических заданий и тестов / 118 часов теории / 68 часов практики

• Изучите ключевые отраслевые мультипликаторы оценки;
• Выясните ключевые отличия сложной финансовой модели от простой. Построите сложную модель с "нуля";
• Узнаете лучшие практики и лайфхаки в финансовом моделировании;
• Разберёте финансовое моделирование в основных направлениях: Нефтегазовая отрасль, Финансовый сектор, Горнорудная отрасль, Инфраструктура и ГЧП, Сельское хозяйство, TMT, Стартапы и IT, Real Estate, Логистика, Инфраструктура, Энергетика, Металлургия, Машиностроение и прочие отрасли.

Модуль 7: Подготовка к экзамену FMI

1 урок / 0,5 часов теории

• Интервью с выпускником института "FMI" Тимуром Али-Заде (CFA)
• Специальный доступ для студентов SF Education к материалам "Financial Modeling Institute"

+ БОНУС: Финансовые модели для малого бизнеса

20 уроков / 15 часов теории

• Разберётесь в экономике и факторах успеха для 20 отраслей малого бизнеса;
• Построите финансовые модели для 20 компаний в Google Sheets;
• Проверите собственные бизнес-идеи на жизнеспособность, оцифровав их с помощью шаблонов моделей.

+ БОНУС: Продвинутые навыки работы в Excel

74 урока / 18 практических уроков и тестов / 37 часов теории / 20,5 часов практики

• Научитесь продвинутой работе с данными, включая массивы, чистку и умные таблицы;
• Начнёте профессионально визуализировать данные через различные типы диаграмм и графиков;
• Сможете строить сводные таблицы различного уровня сложности.

+ БОНУС: Общая математика

39 уроков / 3 практических урока / 17 часов теории / 7 часов практики

• Освежите знания по теории вероятностей, математической статистике, линейной алгебре и математическому анализу;
• Научитесь применять знания математики для решения задач в финансах и бизнесе;
• Узнаете, в какие темы математики следует погрузиться далее для профессионального и общего развития.

+ БОНУС: Тренажёр заданий на позиции в финансы и аналитику

49 уроков / 94 часа практики

• Самостоятельно разберёте более 20 тестовых заданий, взятых из практики наших выпускников и фирм-партнёров, и "набьёте" руку на них перед процессом отбора в компанию мечты.

+ БОНУС: Налоги в РФ: Общая система налогообложения

47 уроков / 3 теста / 11 часов теории / 1,5 часа практики

• Изучите все темы связанные с понятием НДФЛ;
• Узнаете что такое страховые взносы;
• Научитесь рассчитывать налог на прибыль;
• Разберёте различные виды НДС;
• Разберёте что такое налог на имущество организаций;
• Познакомитесь с налоговым администрированием.

+ БОНУС: Налоги в РФ: Упрощённая система налогообложения

24 урока / тест / 3 часа теории / 1,5 часа практики

• Изучите специфику учёта НДС на УСН;
• Познакомитесь с понятиями: аренда, лизинг, займы;
• Научитесь делать учёт дебиторской и кредиторской задолженности;
• Проведёте расчёты с покупателями (эквайринг, маркетплейсы);
• Узнаете что такое расходы на персонал и офисные расходы.