Курс Mini-MBA: Инвестиционный банкир

Кто проходит у нас обучение по данной профессии

• Инвестиционные банкиры
  • Приходят для повышения своей квалификации. Хотят наработать опыт на практике в рамках нашей программы-профессии, и которую они могут указать в своём резюме
• Бухгалтеры, экономисты и прочие финансисты
  • Приходят на обучение для получения навыков по инвестиционному анализу компаний. Они хотят увеличить область своей экспертизы и начать заниматься более разнообразными задачами
• Повышение квалификации
  • Приходят на обучение, чтобы изучить для себя смежный или новый навык. Им скучно выполнять рутинные задачи, а так же они стремятся постоянно расширять область своих знаний

Программа аккредитована и одобрена международными институтами и компаниями

Модуль 1: Индустрия и карьерные возможности

8 уроков / 5,4 часа теории

• Узнаете как работает и на чём зарабатывает инвестиционный банк;
• Узнаете какие карьерные возможности даёт работа в индустрии, карьерные треки и компенсации;
• Изучите рынок M&A и инвестиции в РФ и за рубежом;
• Узнаете, где искать работу, какие есть банки и чем они отличаются.

Модуль 2: Введение в финансовый учёт и анализ

53 урока / 9 практических заданий / 2 теста / 33 часа теории / 28 часов практики

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчётность всей компании;
• Разберётесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчётности;
• Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймёте, как применяется каждый из стандартов;
• Подготовите три формы отчётности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Модуль 3: Корпоративные финансы

45 уроков / 6 практических заданий и тестов / 3 кейса / 27 часов теории / 28,5 часов практики

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
• Разберётесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлечённого капитала;
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как ещё проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Модуль 4: Финансовые рынки и институты

16 уроков / 2 теста / 14,5 часов теории / 1 час практики

• Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
• Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
• Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
• Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
• Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
• Погрузитесь в валютный рынок;
• Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.

Модуль 5: Рынок акций

18 уроков / 3 практических задания и тестов / 5 часов теории / 3 часа практики

• Поймёте, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
• Погрузитесь в анализ отчётности корпорации;
• Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
• Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
• Увидите, как работает торговый терминал Quik;
• Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберёте, где покупать и продавать акции;
• Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.

Модуль 6: Рынок OTC или pre-IPO

14 уроков / 10 часов теории / 0,5 часов практики

• Поймёте, что такое ОТС, pre-IPO и какое отношение это имеет к венчурному рынку;
• Разберёте особенности компании на разных этапах развития;
• Поймёте, как выглядит рынок ОТС в России, США и других регионах;
• Выясните размер рынка ОТС и его особенности. Поймёте как проходят сделки ОТС-рынка и как совершаются ОТС-сделки;
• Узнаете, что такое асимметрия финансовой и управленческой информации;
• Узнаете тренды и тенденции рынка.

Модуль 7: Анализ и оценка возможностей в ОТС

13 уроков / 3 практических задания и тестов / 9,5 часов теории / 4,5 часа практики

• Разберёте бизнес-модель компаний. Узнаете, что такое финансовая деятельность в ОТС и финансовые результаты в ОТС;
• Научитесь анализировать риски и преимущества при инвестициях в ОТС;
• Проведёте сравнительный анализ, узнаете конкурентов, произведёте первичный отбор ОТС-проектов;
• Узнаете, как выстраивается коммуникация акционеров с менеджментом;
• Разберёте статистику pre-IPO и ОТС-сделок, ОТС-рынков.

Модуль 8: Рынок IPO

18 уроков / 23,5 часа теории / 0,5 часа практики

• Разберёте понятия IPO, внутренняя кухня, аллокации;
• Проведёте экономический и отраслевой анализ для IPO и первичный обзор IPO компании;
• Изучите проспект эмиссии на примере США;
• Научитесь выбирать брокера для участия;
• Сделаете финансовый анализ для IPO, income statements и cash flows, а также отчёт баланса;
• Выясните отличия IPO на рынках РФ и США. Обсудите инвестиции в IPO Европы и Азии;
• Оценка IPO-компаний (рейтинги, сравнительный подход, DFC-модель);
• Разберёте стратегии инвестиций в IPO, рассмотрите классические ошибки инвестиций в IPO. Разработает и протестируете свою IPO-стратегию;
• Хеджирование в IPO. SPAC как альтернатива IPO.

Модуль 9: Рынок облигаций

15 уроков / 1 практическое задание и тест / 10,5 часа теории / 2 часа практики

• Узнаете, что такое облигации, какие они бывают и как ими торгуют;
• Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
• Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.

Модуль 10: Производные финансовые инструменты: опционы

8 уроков / 1 тест / 7 часов теории / 1 час практики

• Узнаете что такое опционы. Их отличия от акций и других финансовых инструментов;
• Выполните оценку опционов;
• Разберёте торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
• Изучите практику торговли опционами на американском рынке.

Модуль 11: Производные финансовые инструменты: фьючерсы

7 уроков / 2 практических задания / 3 часа теории / 1 час практики

• Познакомитесь с фьючерсами на ММВБ;
• Изучите спецификацию фьючерсных контрактов;
• Разберёте математику фьючерсов;
• Настроите QUIK для торговли фьючерсами.

Модуль 12: Юнит-экономика

10 уроков / 1 тест / 1 кейс /12 часов теории / 2,6 часа практики

• Узнаете, для чего юнит-экономика нужна именно вам;
• Создадите финансовую модель для цифрового продукта;
• Научитесь рассчитывать ключевые метрики юнит-экономики;
• Научитесь рассчитывать бюджет продукта;
• Освоите основные подходы к продуктовой аналитике.

Модуль 13: Базовое финансовое моделирование

32 урока / сквозной проект / 4 практических заданий и тестов / 15,7 часов теории / 6 часа практики

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF);
• Разберётесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital;
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value;
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS);
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта;
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса;
• Пройдёте практикум по теме "Финансовое моделирование онлайн-школы";
• Самостоятельно построите модели сделок LBO и M&A.

Модуль 14: Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

105 уроков / 4 кейса / 6 практических заданий и тестов / 118 часов теории / 68 часов практики

• Построение продвинутых финансовых моделей оценки компаний, проектов и сделок;
• Нефтегазовая отрасль;
• Финансовые институты;
• Горнорудная отрасль;
• Инфраструктура и ГЧП;
• Технологии, медиа и телекоммуникации;
• Металлургия;
• Прочие отрасли;
• Модели различных видов инвестиционных сделок.

Модуль 15: Кредитный анализ

53 урока / 6 практических заданий / 5 тестов / 32 часа теории / 36,4 часов практики

• Изучите все основные типы кредитных продуктов, которые банки предлагают юрлицам;
• Пройдёте все шаги процесса кредитного анализа от получения кредитной заявки до выступления на кредитном комитете;
• Познакомитесь с кредитованием малого бизнеса по методике ЕБРР;
• Погрузитесь в кредитование инвестиционных проектов: стадии проекта, основные критерии оценки, верификация финансового плана проекта, коэффициенты финансовой оценки, оценка эффективности инвестиций, стресс-тестирование и анализ проектных рисков;
• Изучите нюансы проектного финансирования: ГЧП, основные виды проектных рисков, кредитные и финансовые метрики, механизмы кредитования с использованием эксроу-счетов, схемы кредитования девелоперов и многое другое.

Модуль 16: Инвестиционные сделки и M&A в России

17 уроков / 1 практическое задание / тест / 14 часов теории / 2 часа практики

• Изучите все этапы сделок слияния / поглощения;
• Научитесь проводить Due Diligence в сделках M&A;
• Научитесь структурировать M&A-сделки и готовить основные юридические документы;
• Узнаете о процессе привлечения финансирования для покупки актива;
• Закрепите знания на практическом кейсе.

Модуль 17: Подготовка к экзамену FMI

1 урок / 0,5 часов теории

• Интервью с выпускником института "FMI" Тимуром Али-Заде (CFA);
• Специальный доступ для студентов SF Education к материалам "Financial Modeling Institute".

Модуль 18: Криптовалюты

51 урок / 2 кейса / 7 практических заданий и тестов / 25 часов теории / 4 часа практики

• Узнаете, что такое блокчейн, токеномика, смарт-контракты и криптовалюта;
• Ознакомитесь со спотовой и маржинальной торговлей криптовалютой;
• Поймёте, как работают ICO, IEO и IDO;
• Погрузитесь в технический анализ криптовалют и основные торговые стратегии;
• Построите собственный портфель из криптовалют и научитесь им управлять, минимизируя риски.

Модуль 19: NFT

8 уроков / практический урок и тест / 1,5 часа теории / 2 часа практики

• Узнаете специфику инвестиций в NFT как класс активов;
• Научитесь создавать NFT самостоятельно;
• Изучите правовое регулирование NFT.

Модуль 20: Web3-финансы и цифровые миры

9 уроков / 2,7 часа теории

Данный модуль посвящён новым горизонтам развития Web3-индустрии — финансиализации цифровых миров и интеграции децентрализованных технологий в повседневную жизнь пользователей!

Модуль 21: Коллективные инвестиции

12 уроков / практическое задание / тест / 15 часов теории / 1 час практики

• Изучите понятие индексы. Узнаете, как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают;
• Узнаете, что такое ETF;
• Проанализируете ETF в России и в мире;
• Научитесь управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF.

Модуль 22: Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

17 уроков / кейс / тест / 16 часов теории / 6 часов практики

• Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
• Поймёте, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
• Ознакомитесь со стратегией автоследования;
• Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
• Изучите разновидности торговых стратегий и поймёте, как подобрать подходящую для себя;
• Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
• Разберёте примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
• Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
• Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
• Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.

Модуль 23: Проблемные активы

9 уроков / 2 практических задания / тест / 4,5 часа теории / 1,5 часа практики

• Курс охватывает понятие, причины, профилактику и стратегии работы с проблемными активами. Изучаются дефолтные и недефолтные стратегии, проводятся практические работы, рассматриваются M&A сделки и проходит итоговое тестирование.

Модуль 24: Работа с клиентами

119 уроков / кейс / 17 часов теории / 3,5 часа практики

• Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать своё решение через ХПВ;
• Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
• Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
• Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
• Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
• Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
• Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
• Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
• Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
• Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
• Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
• Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.

Модуль 25: Soft Skills для профессионалов

7 уроков / тест / 2,5 часа теории / 30 минут практики

• Разовьете критическое мышление;
• Изучите проактивный подход к рабочим задачам;
• Узнаете, что спрашивают на интервью.

Модуль 26: Карьерный модуль

13 уроков / 9 часов теории

• Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям;
• Cоставите продающее резюме вместе с карьерным консультантом;
• Напишите сопроводительное письмо, которое пройдёт скрининг в компанию мечты.

Модуль 27: Кратчайший путь в топ-менеджеры

4 урока / 4,3 часа теории / 2 часа практики

• Узнаете о том, как стать топ-менеджером в современной компании;
• Узнаете о тех самых факторах, от которых зависит ваша карьера;
• Начнёте принимать правильные решения и приоритизировать задачи;
• Получите готовый чек-лист для эффективного принятия решений в работе и жизни;
• Поймёте, какие личные навыки нужно развивать, чтобы стать руководителем;
• Проведёте разбор ошибок, которые допускают неопытные руководители;
• Узнаете, как правильно выстраивать коммуникацию с подчинёнными;
• Получите готовый алгоритм ведения переговоров;
• Узнаете о профессиональных навыках, которые необходимы современному руководителю в любой точке мира;
• Научитесь эффективно планировать свой день и управлять встречами;
• Ознакомитесь с приёмами ораторского искусства и правилами деловой переписки;
• Поймёте, как именно вам расти по карьерной лестнице с текущей ступени.