Анализ кредитоспособности заёмщиков микро/малого бизнеса: базовый уровень (Обновление методики, кейсов + новые темы). Очно/онлайн

О чём семинар:

Семинар включает в себя изучение технологии кредитования малого бизнеса. Используются методы, адаптированные под специфику работы малого бизнеса, что позволяет качественно и полноценно анализировать деятельность заёмщика, оценивать его финансовую отчётность и причины её изменений, самостоятельно составлять необходимые отчёты в условиях отсутствия полноценного учёта в бизнесе клиента, перепроверять полученную информацию. Решение практических кейсов позволяет выработать навык применения полученных знаний на практике. На семинаре делается акцент на формирование навыков работы с управленческой отчётностью заемщика.

Обучение проводится в формате практического семинара, с разбором методики кредитования микро/малого/среднего бизнеса, реальных кейсов, которые используются в кредитующих организациях. Участники получают раздаточный материал, который в дальнейшем применяется в ежедневной работе. Очень много раздаточного материала!

Акцент в семинаре на кредитование по аналитической/управленческой форме отчетности.

На кого рассчитан семинар:

Кредитные специалисты с начальным опытом работы, клиентские менеджеры для получения базовых знаний в работе с сегментом малого бизнеса; руководители секторами и отделами кредитования, риск-менеджеры, члены кредитных комитетов, сотрудники службы внутреннего контроля для обеспечения единых стандартов рассмотрения кредитных заявок клиентов малых предприятий, также любые другие сотрудники, участвующие в процессах кредитования бизнеса.

Цель семинара:

Освоить базовые знания и отработать навыки оценки рисков и кредитоспособности заёмщиков малого бизнеса.

В результате обучения участники:

• Рассмотрят структуру проведения финансово-экономического анализа;
• Получат чек лист вопросов для сбора информации о заёмщике;
• Рассмотрят специфику формирования отчётов для проведения финансового анализа;
• Рассчитают потенциал кредитования по данным отчётности;
• Выявят риски бизнесе через анализ статей отчётов. Получат чек лист анализа отчётности;
• Оценят эффективность ведения бизнеса с помощью коэффициентного анализа;
• Проведут сравнительный анализ собственного капитала;
• Оценят совокупные риски бизнеса и сформируют предложение по кредиту;
• Разберут кейсы и задачки на отработку отдельных инструментов финансового анализа;
• Проверят достоверность финансовой информации с помощью связи трёх отчётов;
• Узнают про особенности финансового анализа различных видов деятельности.

Содержание семинара:

Введение

• Описание заёмщика малого бизнеса;
• Структура финансово-экономического анализа;
• Чек лист вопросов к заёмщику для анализа бизнеса (раздаточный материал);
• Источники информации для составления управленческой отчётности (раздаточный материал).

Модуль 1.

Анализ бизнеса заёмщика от запроса до предложения по кредиту.

Сквозной бизнес — кейс

1. Информация о заёмщике и бизнесе

• Запрос кредита. Обзор информации о клиенте и бизнесе;
• Анализ нефинансовых рисков.

2. Составляем отчётности заёмщика. Баланс

• Виды отчётов. Особенность в оценке кредитоспособности;
• Структура управленческого баланса;
• Формирования статей управленческого баланса;
• Как рассчитать потенциал кредитования по балансу.

3. Составляем отчётности заемщика. ОПиУ

• Какова структура отчёта о прибылях и убытках;
• Как рассчитать себестоимость и наценки;
• Как рассчитать потенциал кредитования по ОПиУ.

4. Составляем отчётности заёмщика. Cash flow

• Какова структура отчёта о движении денежных средств (cash flow) и принципы его формирования;
• В чем различие учёта хозяйственных операций в Cash flow и ОПиУ.

5. Анализируем финансовые отчёты

• Как выявить финансовые риски через статьи отчётов;
• Как оценить бизнес заёмщика через коэффициентный анализ.

6. Сравнительный анализ собственного капитала

• Алгоритм сравнительного анализа собственного капитала;
• Проводим сравнительного анализа собственного капитала.

7.Формируем предложение по кредиту

• Составляем лист рисков;
• Формируем предложение по кредиту для кредитного комитета.

Модуль 2. ОПиУ и Книга учёта доходов и расходов (КУДиР)

Разбор кейса

Тема 1. Анализ КУДиР и составление ОПиУ

• Выручка в КУДиР и ОПиУ;
• Расчёты с сырьевыми и товарными поставщиками;
• Платежи по кредитам, займам и лизингу;
• Разовые расходы;
• Сомнительные расходы;
• Накладные расходов в ОПиУ по данным КУДиР;
• Расчёт чистой прибыли и остатка свободных средств.

Модуль 3.

Задачи для закрепления навыков отдельных инструментов финансового анализа

Решение задач на закрепление навыков

Модуль 4. Андеррайтинг кредитного заключения. Расчёт потенциала кредитования

1.Финансовый андеррайтинг кредитного заключения. Оценка рисков

Разбор кейса

• Знакомство с кейсом;
• Этапы финансового андеррайтинга кредитного заключение;
• Анализ рисков по данным баланса;
• Анализ рисков по данным ОПиУ;
• Анализ коэффициентов;
• Сравнительный анализ собственного капитала;
• Совокупный лист рисков.

2.Расчёт потенциала кредитования на оборотные и инвестиционные цели

Разбор кейса

• Запрос кредита;
• Уровень устойчивости бизнеса;
• Долговая нагрузка к прибыли;
• Максимальный ежемесячный платёж;
• Долговая нагрузка оборотных кредитов;
• Выбор решения по потенциалу кредитования.

Модуль 5.

Проверяем достоверность финансовой информации по связи 3-х отчётов

Разбор кейса

• Базовые формулы на связь трёх отчётов;
• Решение задачи на связь отчетов.

Модуль 6.

Разбираем особенности финансового анализа различных видов деятельности

Разбор кейсов и примеров

• Профиль производственного предприятия. Специфика отчётов;
• Профиль торгового предприятия. Специфика отчётов;
• Виды услуг. Профиль предприятия в сфере услуг. Специфика отчетов.

Тест по пройденному материалу, с индивидуальным разбором ошибок тренером.

После мероприятия:

• После мероприятия предоставляются презентации в формате PDF, шаблоны кредитных заключений и сертификаты;
• Содержание семинара может быть незначительно изменено.